目前，國內金融行業主要包括銀行業、保險業、信托業、證券業和租賃業。中國金融行業在“十二五”時期將重點實現發展方式轉型：一，中國金融行業將建立全面的風險管理體制，向嚴監管轉型；二，從粗放式管理向精細化管理轉型，信息化重點也將從業務信息化向管理信息化轉變；三，從“利潤為中心”和“保單為中心”向“客戶為中心”轉型。
大型的銀行、證券公司等單位都已建立了相對成熟的信息管理系統，如OA系統、CRM系統、信息管理系統MIS系統、證券交易系統或是基于Portal技術的綜合辦公平臺等，給日常的信息的處理和傳遞提供了極大的便利。但對于中小型小貸公司、村鎮銀行、中小型保險公司、會計師事務所、稅務師事務所、律師事務所等金融企業而言，上述成熟的信息管理系統規模太大、成本太高，無法使用。如何解決企業的信息管理、客戶管理問題已成為許多中小型金融企業的當務之急。
曦平臺管理系統針對中小型金融企業的特點，結合大量管理案例和先進的管理知識，提供CRM系統、計劃管理系統、人力資源系統來解決金融企業的信息管理、客戶管理問題。
曦平臺管理系統提供的CRM系統包含線索管理和客戶關系管理兩大部分，既能幫助銷售人員快速獲得銷售訂單又能智能的幫助工作人員整理客戶信息從而提升銷售業績。
曦平臺計劃管理系統將企業不同時期的發展目標落實到每一個項目、計劃、任務中，通過將項目分解為多個計劃，將計劃分解為多項任務，以執行任務的方式來完成各項工作，其中監督和考評貫穿其中，以保證其質量。
人力資源管理一鍵計算工資、提成、保險、公積金等，可以有效的節約人力資源降低人力浪費，同時完善的績效考核系統更可以調動員工的積極性，讓每一位在職的員工都發揮最大的主觀能動性。
幫助金融企業，應對日趨激烈的人才競爭，協助提升金融企業自身的HR管理水平，尤其是人力資源管理服務水平的提升，從組織結構、招聘管理、薪酬績效、離職管理等方面全方位推進人力資源管理改革。
曦平臺堅持“以客戶為導向”的價值觀和服務理念，致力研發生產專業、靈活、規范、有效的管理產品，為金融業客戶打造一套適合其自身實際發展階段的，集信息管理、流程規范、戰略支持與自助服務為一體的人性化企業管理系統。
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